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In einem Brautkleid kommt Monica's Freundin Rahel ins Cafe und verrät ihren Freundinnen, dass sie ihren Pfleger am Hochaltar zurückgelassen hat und dass sie jetzt auf der Suche nach einer Ferienwohnung ist. Nachdem Monica's Verhältnis zu ihrem Geliebten Paul gerade getrennt wurde, offeriert sie ihr, mit ihr zu leben.

Die Ex-Frau von Ross wird von ihm geschwängert und sie wartet schon auf das Kind. Inzwischen steht Monica unter Druck, als ihre Erziehungsberechtigten sie aufsuchen. Eine schwierige Auseinandersetzung steht auch für sie an; sie will ihren verlobten Ring an ihre Ex-Verlobte Barry zurueckgeben. Trotz aller guter Ermutigungen seiner Freundinnen und Kollegen beginnt er nach Jahren der Enthaltsamkeit wieder zu naschen.

Nur Monicas neue Geliebte Alan gelingt es, sie davon abzuhalten, mit dem Tabakkonsum zu beginnen. Das Verhältnis zwischen Alan und Monica dauert nicht lange, weil sie sich mit ihm nicht wohlgefühlt hat. In der Zwischenzeit wird Phoebe irrtümlich auf ihr Bankkonto eingezahlt, mit dem sie nicht umgehen kann, weil sie sich falsch begünstigt gefühlt hat.

Nach seiner Ex-Frau Carol sehnt sich Ross und verrät seinen Freundinnen, dass seine Verbindung zu Carol seine erste war. Mit Chandler und Joey wird versucht, Ross davon abzuhalten, ihn zu einem Eishockey-Spiel zu bringen, aber das endete in einem Klinikaufenthalt, als Ross den Puck bekam. Sie hat auch ein Problem, weil sie an ihrer Entschlossenheit fragt, Barry zu verlässt.

Zur Aufmunterung organisieren Monica und Phöbe einen Damenabend, bei dem sie überraschend einen splitternackten Mann in einer benachbarten Wohnung sehen, der Rebecca wieder aufmuntert. Die beiden wollen sich von ihren entsprechenden Partnerinnen trennen, bekommen es aber nicht über das eigene Fleisch. In der Zwischenzeit sind Joey und Monica auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern und stossen auf einen fröhlichen Zufall: Joey will seine Ex-Freundin Angela treffen, deren aktueller Liebhaber praktisch auf Monica steht.

In der Zwischenzeit ist Ross bemüht, bei der Wäsche zu unterstützen, unter dem Deckmantel, an Rahel herankommen zu wollen, was zu nichts anderem geführt hat, als dass Ross' Wäsche jetzt ganz pink ist. Nach der erfolgreichen Teilnahme an einem Stück hat Joey eine großartige Gelegenheit, in einem Al-Pacino-Film zu spielen. Und als sich zeigt, dass Joey Al-Pacinos Po in einer Duschlandschaft verdoppeln soll, will er mit einer besonders ausdrucksstarken Inszenierung Aufmerksamkeit erregen.

Währenddessen bemüht sich der Künstler, seine nymphomane Frau Aurora davon zu überreden, ihre anderen drei Liebenden zu vernachlässigen und nur bei ihm zu sein, was Aurora jedoch verweigert und statt dessen bei ihm landet. Während eines Stromausfalls in New York wird er mit einem Modell im Eingangsbereich einer Großbank in Verbindung gebracht. In der Zwischenzeit erzählten sich die anderen Freundinnen in Monicas Appartement gegenseitig eine Geschichte über ihre Ex-Liebhaber, und Ross erkennt, dass er seine Beziehungen zu Carol hinter sich lassen muss, und schaut seine Gelegenheit, endlich einmal nach einem Treffen mit ihr Ausschau zu halten.

Mónica und Ross lernen, dass ihre Großmutter im Begriff ist zu verhungern und gehen in das Spital, wo ihre Großmutter bereits gestorben ist. In der Zwischenzeit lernt Chandler, dass viele seiner Mitarbeiter ihn für lesbisch halten. Wenn seine Freundinnen bekennen, dass sie ihn für lesbisch halten, als sie ihn trafen, taucht Chandler in eine Katastrophe ein, von der ihn eine neue Partnerschaft rasch erlöst.

Monica entscheidet sich, alle in ihr Haus zu laden, um noch eine schöne Thanksgiving-Party zu haben. Am Silvesterabend entscheiden sich die Freundinnen und Freund, nur im kleinen Kreise zu zelebrieren, aber da jeder um 24 Uhr jemanden zum Kuss haben will, bringt jeder außer Ross eine neue oder eine neue oder eine neue Fackel. Ein Kapuzineraffe kaufte Ross, um über Carol hinwegkommen zu können und verbrachte den Silvesterabend mit ihm.

Wenn Ross an die frische Brise geht, um Rahel's Liebesflüstern mit einem flotten Iren zu entkommen, küßt Nora ihn mit Leidenschaft und wird von Joey beobachte. Damit er seine Beziehung zu ihm nicht zerstört, entscheidet sich Ross, mit ihm über den Küsschen zu sprechen. Er hat immer noch Probleme damit, dass seine Exfrau Carol mit einer anderen Dame zusammen ist und ein Baby von ihm aufnimmt.

Und als Krönung ist sie auch mit dem heissblütigen italienischen Paolo zufrieden. Wenn Paolo in Phoebes Massagestudio geht und klar macht, dass er eine "Massage mit Happy End" will, sagt sie zu den Intentionen ihres Partners, woraufhin sie sich von Paolo abgrenzt. Phöbe fand ihren angeblichen Traummenschen.

Weil jeder bald von ihm verärgert ist, muss Phoebe eine schwierige Entscheidung zwischen Freund und Verwandtschaft treffens. Währenddessen lernt Joey, dass sein Familienvater seit langem eine Lehrerin hat, was für Joey ein völlig tadelnswertes Benehmen ist. Zur kleinen Beruhigung kann Joey einen Einblick in Rahel's Brüste bekommen. Der Ross geht zum ersten Mal seit Carols Auflösung aus.

Weil Ross immer noch große Emotionen für Carol hat, ist sein Rendezvous auf der Flucht. Mittlerweile hat er sich mit seiner früheren Lebensgefährtin Janice verabredet, mit der er seit vielen Jahren eine halbwegs herzliche Verbindung hat. In der Zwischenzeit entzünden die beiden unbeabsichtigt ein Brand in ihrer Ferienwohnung. Mit dem Angebot einer Beförderungsmaßnahme erkennt er, dass ihm sein Beruf nicht wirklich gefällt.

Wenn sein Boss ihn wieder einsetzen will und willens ist, ihm ein Mehrfaches seines bisherigen Gehaltes zu bezahlen, stimmt Chandler zu und bekommt seinen bisherigen Arbeitsplatz zurück. Mittlerweile ist Monica auch dabei, an ihrer Laufbahn zu arbeiten. Die beiden wollen sie als Kellnerin in einem Cafe kennengelernt haben, merken aber bald, dass es sich dabei um Phobes kleine Schwester Ursula handele.

Mit der Verliebtheit von Joey in Ursula wird die Situation zwischen ihm und Phöbe noch schlimmer. Inzwischen hat Chandler Schwierigkeiten bei der Beschäftigung, denn zu den Tätigkeiten in seinem neuen Job gehören auch Entlassungsgespräche und er fühlt sich nicht in der Position, dies zu tun. Da ist Joey sehr betrübt, weil Ursula ihn gerade verließ, ohne sich wirklich zu trennen.

Zum Wiederaufbau von Joey gibt sich Phoebe als Ursula aus und beendet Joey ganz am Ende. In der Zwischenzeit muss Rahel ihren Fuss im Spital versorgen werden. Weil sie nicht krankenversichert ist, gibt sie vor, Monica zu sein und wird von ihr behandelt. Joey, Chandler und Ross sind überzeugt, dass man als Frau nicht Poker spielen kann, worauf die Frau nicht setzen will.

Aber nachdem Monica, Phoebe y Rahel gegen die Jungen gescheitert sind, holen sie sich Unterstützung von Iris, die seit ihrer Kindheit eine kluge Akteurin ist. In den Revancherunden sind alle außer Ross und Rahel rasch eliminiert, und es gibt einen bitteren Zweikampf. Ross hat sich einen neuen Weg bahnt, um Rahel ein Stück weiter zu bringen.

Als er zurückkommt, bat er sie, sich um seinen Kapuzineraffe zu kümmern und einige Zeit mit ihr romantisch zu sein. Aber Marcel läuft weg, während Rahel sich um ihn kümmern soll und statt eines Liebesabends müssen die beiden auf die Suche nach dem Araber gehen. Außerdem gerät Ross auch in Schwierigkeiten mit dem Tierschutzbund, da es tatsächlich untersagt ist, Schimpansen zu züchten.

Sie hat ein schuldiges Bewusstsein, denn nach einer engen Beziehung zu ihrem Arzt und Ex-Verlobten Barry soll sie nun bei seiner Heirat mit ihrer Kollegin Mini die Bräute sein. Inzwischen hat Chandler ein Probleme mit seiner "One-Night-Stand" Danielle, weil er sie wieder sehen will, aber keine Telefonnummer von ihr hat. Monicas Geldkarte wird geklaut, aber anstatt die Geldkarte zu blockieren, folgt sie den Konten und versorgt den Dieb, der exakt das macht, was Monica schon immer tun wollte.

Seit Monica ihre Kameradin im Dieb gesehen hat, freundete sie sich mit ihr an und verzichtet auf eine Aufladung. Andererseits muss Ross seinen Affen Marcel aufgeben, weil er sexuelle Reife erreicht hat und konkurrenzfähig werden könnte, wenn er keinen Partner hat. Man hat sich in Ethan verliebt; der hübsche Junge hat nur einen einzigen Vorteil - er ist vermutlich erst 22 Jahre jung.

Weil Monica bereits über 25 Jahre alt ist und der große Alterssprung es ihr schwer macht, gibt sie vor, auch 22 zu sein. Doch Ethan ist nicht verwundert, sondern verrät Monica, dass er selbst über sein Lebensalter lügt und dass er tatsächlich erst 16 Jahre alt ist. Monica ist schockiert vom Lebensalter des Knaben, sie trägt die Folgen und verschwand rasch aus seinem Dasein.

Ross und Carols Geburtsdatum sind eingetroffen und Ross ist mit allen seinen Freundinnen ins Spital gegangen, um Carol zu helfen. Doch wie er die ganze Zeit mit Carols neuem Partner argumentiert, müssen die beiden den Raum verlassen und sich versehentlich mit Phoebe, die mit ihm zur Mediation kam und die Geburtsstunde fast verpasst hat, in einen Besenschrank einschließen.

In der Zwischenzeit hilft Joey einer anderen zukünftigen Mütter, da der Familienvater des Babys zu sehr ausgelastet ist, um bei der Entbindung seines Babys anwesend zu sein. Um etwas mehr Geld zu verdienen, hat sich Joey als Spermienspender registriert, ohne jedoch zu berücksichtigen, dass er sich zweiwöchig der Stimme enthalten muss. Zufällig sagt Chandler ihr, dass Ross unvergänglich in sie verknallt ist.

Nach der Erkenntnis ihrer eigenen Empfindungen geht sie zum Flugplatz, um Ross ihre Verbundenheit zu bekennen, aber er ist bereits aus geschäftlichen Gründen in einem Flugzeug nach China. Weil Rahel nicht pünktlich vor Ross' Abreise nach China, um ihm ihre Verbundenheit zu bekennen, am Flugplatz wartete, erwartet sie bei seiner Rückreise ängstlich am Flugplatz.

Doch bei seiner Geburt erlebt sie einen Schlag, weil Ross in China eine neue Dame getroffen hat. Als Ross über das Genießen von Brustmilch nachdenken will, hat Joey Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche, ein Mitarbeiter mit maskuliner Ausstrahlung und einer kühlen Cowboy-Kleidung klaut seine Sendung im Warenhaus. In der Zwischenzeit hat Rahel ein kleines Beziehungsproblem mit Ross' neuen Freundinnen, das noch schlimmer wird, wenn Monica sich mit ihr befreundet.

Wenn der bittere und verlassene Nächste, Herr Heckles, verstirbt und seine Überreste den Einwohnern der über ihm liegenden Ferienwohnung (Monica und Rachel) hinterlässt, taucht Chandler in eine Midlife-Krise ein, weil er viele Zusammenhänge zwischen sich und Herrn Heckles kennt und auch als allein stehender Mann an den Tod denkt. Phöbe gibt ihren Freundinnen zu, dass sie schon seit einiger Zeit geheiratet hat.

Weil es sich jedoch nur um eine fiktive Heirat handele, habe sie bisher noch nie etwas über die Heirat gesagt. Weil ihr früher homosexueller, jetzt hetero-ausgehender Ehepartner wiederheiraten will, trennt sich Phoebe wieder von ihm, was mehr mit sich bringt, als sie dachte. Doch als eine leidenschaftliche Sexstimme auf dem Anrufbeantworter von Chandler einen Bob bittet, sie wiederzusehen, nützt Chandler die Chance und locken die junge Jadefrau in ein Cafe, wo er sie kennenlernen kann.

Damit Chandler und Joey die Frau besser kennenlernen können, borgen sie sich Ross' Kind als weiblichen Magneten. Zur Geheimhaltung des Verlustes von Ross beschlossen sie, ein Kind zu bekommen und es zurückzubringen. Phöbe hat seit einiger Zeit eine Verbindung zu Scotts, aber mit Phönix' Verärgerung bleibt ihre Verbindung stagnierend.

Sie kann nicht viel mit Scotts Erläuterungen machen, bis Joey das, was Scotts Meinung nach sagen soll, aufzeigt. In der Zwischenzeit hat sie ihr Bedürfnis überwältigt, ihre wirklichen Eindrücke mit Ross zu teilen. Doch da sie sich zuvor mit Tapferkeit getrunken hatte, wird ihr Liebesbekenntnis für Ross zu einem Geduldstest. Ross ist nach dem Geständnis der liebenden Frau und dem Küsschen mit Rahel hoffnungslos, endlich ist er seiner großen Geliebten Rahel näher als je zuvor, aber er ist derzeit noch in einer Beziehung mit Julie.

Der Chandler empfiehlt Ross, eine Aufstellung der Vor- und Nachteile aufzustellen. Aber als die Mailingliste aus Versehen mehrfach gedruckt wird und sie eine der Mailinglisten zu Gesicht bekäme, drohte die neue Lust wieder zu verblassen. Der Ross tut alles, um Rachels Meinung zu ändern, und lässt Julie hier.

Ross will nach einem Disput mit ihr, in dem sie Ross beschuldigt, nicht die nötige Eigeninitiative zu zeigen, den Hauswart bestochen, um die nicht mehr einstellbare Heizungsanlage in Monicas Appartement zu Reparatur. Sie will für immer über Ross hinweg kommen. Wenn sie einen sympathischen Mann namens Russ trifft, erkennt sie nicht, dass sein Äußeres und sein Wesen neben seinem eigenen auch denen von Ross sehr ähnlich sind.

Ross kennt auch die Gemeinsamkeiten zwischen Russ und sich selbst nur, wenn die beiden sich über die Gemeinsamkeiten lustig machen. Inzwischen trifft Monica auf Bobbys, der, wie Monica bemerkt, Alkoholikerin ist. Soeben hat sich Ross damit arrangiert, dass seine Ex-Frau Carol jetzt bei Susan wohnt, als sie ihm verraten, dass sie verheiratet sein wollen.

Am Anfang hat Ross Bedenken gegen die Lesbenhochzeit, aber da er merkt, dass die beiden zusammen zufrieden sind, ist die Hochzeitsnacht noch stimmig. Er erfährt, dass sein früherer Familienaffe Marcel inzwischen ein Weltstar ist und in vielen Werbefilmen eine wichtige Funktion hat. Inzwischen hat Joey seine erste fixe serielle Partie in einer Soapoper und ist sehr erfreut, endlich seine eigene Fan-Community zu haben.

Erstaunt ist Chandler, als seine frühere Schulfreundin Suzie, mit der er hartnäckige Scherze machte, auf einmal ein klares Bekenntnis zu ihm ausspricht. Die Suzie, die sich für das Necken erwidern will, locken Chandler in den Toilettenraum eines Lokals, wo sie seine Kleidung klaut und ihn splitternackt und demütigt zurückläßt. Inzwischen geraten Monica und Phönne in einen Kampf, weil sie sich nicht einigen können, wer Jean-Claude Van Damme um ein Treffen bitten darf.

Mónica und Ross suchen sich wieder ein uraltes Family-Film und sehen es sich zusammen mit ihren Freundinnen an, was für sie beide sehr unangenehm ist. Weil das Videomaterial aus der Zeit kommt, als sie die Schule beendet haben und Monica zu dieser Zeit sehr schwer war, machen Joey und Chandler viele "große Witze". In der Zwischenzeit hat Ross die Befürchtung, dass sie, in die er seit seiner Kindheit verknallt ist, zu viel über ihn erfahren wird.

Aber dass Ross sie so viele Jahre lang geliebt hat, trifft sie sehr, und sie gibt Ross seine Pro- und Kontra-Liste über sie und küßt ihn mit Leidenschaft. Ross hat nach vielen Jahren der Begierde endlich ein Rendezvous mit Rahel in einem wildromantischen Italiener. Aber bei der Arbeitssuche wird er überfallen und muss Rahel allein durchhalten.

Wenn Ross endlich am Ende ist, lernt er sie kennen und sie verbringt eine Liebesnacht im Mueseum. Sie überwältigt sich selbst, um ihren Kindern zu sagen, dass sie in den 20 Jahre alten und langjährigen Freund der Familie Dr. Richard Burke verknallt ist. Weil ihre Erziehungsberechtigten lieber Richard's eigenen Nachwuchs als ihren eigenen Schwäger haben würden, bemüht sich Monica, ihre Erziehungsberechtigten in eine günstige Lage zu bringen, um ihnen die "schreckliche Nachricht" zu überbringen.

In der Zwischenzeit streitet man sich mit Joey über Bandalitäten, und Joey entscheidet sich, nach einer eigenen Ferienwohnung zu schauen. Er hat seinen Wunsch, eine eigene Ferienwohnung zu finden, in die Tat umzusetzen, in die Tat umsetzt. Wenn er sich entscheidet, Handler zu bitten, ob er wieder bei ihm wohnen kann, ist er entsetzt, wenn er feststellt, dass sein Platz in der AG bereits von Eddie eingenommen wurde.

Endlich hat Joey eine dauerhafte Funktion in einer Soap-Oper, und seine Funktion erfüllt er hervorragend und mit Eifer. Doch als die Autorinnen und Autoren herausfinden, dass Joey einige seiner Schriften ändert, komponieren sie seine eigene Arbeit, Dr. Ramoray, aus der Serien. In der Zwischenzeit verbringen Rachel und Monica die Nacht mit ihren Freundinnen Ross und Richard in ihrer Ferienwohnung.

Monica muss ihren Liebesabend mit Richard verlegen. Er ist verärgert über seinen Zimmergenossen Éddie und entscheidet sich, ihn auszuschalten. Damit er ihn los wird, will er mit Joey einen Plan haben, um ihn aus der Ferienwohnung zu bekommen. Nach der Abreise von Éddie gehen Joey und Handler wieder zusammen.

Phoebe hingegen ist der Meinung, dass Menschen ihr nur etwas antun und dass sie allein viel besser dasteht. Wenn sie auch Rahel und Monica überredet, kommt es nicht nur zu Streitigkeiten zwischen Rahel und Ross, sondern auch unter den Burschen. Sie muss erkennen, dass die Kinofilme, die sie in ihrer Jugend sah, nicht immer das wunderschöne Ende haben, an das sie sich erinnert, sondern dass ihre Eltern die Kinofilme immer verfrüht haben.

Währenddessen sorgt sich die Künstlerin um ihr Zusammenleben mit Ross und merkt, dass er ihre zukünftige Zusammenarbeit bereits bis ins letzte Detailliert geplant hat. Weil sie es vorzieht, für den Augenblick zu überleben, gibt es einen erbitterten Konflikt zwischen den beiden. Phöbe will mit ihrem Familienvater in Verbindung treten und fuhr zusammen mit Joey und Ringel.

Phöbe findet, dass sie viel mit ihrem Halb-Bruder gemeinsam hat und versprach, eine bessere Beziehung zu ihm als zu ihren anderen Angehörigen zu haben. In der Zwischenzeit verarschen Ross und Chandler zwei robuste Jungs, die ihre Hauptliege im Central Penks einnehmen. Eine Geburtstagsfeier für sie, die von ihren Freunden veranstaltet wurde.

Phöbe ist sehr erfreut, weil ihre "Navy Lover" in den Ferien für zwei Monate ist und es einfach mit ihr ausgeben will. Weil sie Pocken bekommen, droht die romantische Woche ins Meer zu stürzen, aber sich von dem Blick nicht abhalten zu lassen und die beiden immer noch zwei nette Arbeitswochen zusammen sind.

Zum zweiten Mal geht sie zu Barrys Trauung, aber dieses Mal nicht als Frau, sondern als Mindy's Bräute. Während die Trauung an der selben Stelle wie Rachels vorgesehene Trauung mit Barry erfolgt, hat die Künstlerin viele Déjà-vu-Erlebnisse, aber sie entscheidet sich, sich nicht von ihnen stören zu laßen und bis zum Ende zu verweilen.

Nein. Ross sagt Rahel seine heimliche Fantasie für ihre Partnerschaft, aber Rahel betrügt sie bald an die anderen. Joe wird neidisch, als Chauffeurin sich wieder mit Jánice trifft. Für ihn ist es eine gute Idee. Die Monica hat immer noch unter der Abspaltung von Richard zu leiden. Er ist wütend, weil seine Freundinnen und Freundinnen lange Zeit benötigen, um sich für seinen Unterricht im Musée zu verkleiden.

Mit einem provokativen Kostüm revanchiert sich Rebecca an Ross, weil er sich über ihre Verspätung beklagt hat, während Chandler und Joey darüber diskutieren, wer auf dem Stuhl saß. Nach wie vor betrauert Monica Richards Verlust und bemüht sich, ihn mehrfach am Telefon zu kontaktieren, was alles noch schwieriger macht. Sie betrauert immer noch Richards Verlust und um sich von der Sache abzuhalten, fängt sie an, Konfitüre zu kochen.

Die beiden Autoren Ross und Rahel liefern Charandler Tips für seine Zusammenarbeit mit ihr. Phöbe wird von der Bewunderin ihrer Zwillingsschwester Ursula gejagt, sie konfrontiert ihn und beide empfinden einander als sympathisierend und arrangieren ein Treffen. Wir ermutigen ihn, eine Partnerschaft mit Frau Dr. Jennifer einzugehen. Als Ross seinen eigenen Kindersohn mit einer Puppe spielen sehen will, macht er sich Sorgen.

Phöbe will Joey's Agent sein. Phöbe wird von ihrem Bruder Frank Jr. besucht, sie ist sehr glücklich über den Aufenthalt, aber die Verständigung zwischen den beiden Brüdern ist zunächst etwas unruhig. Der Ross sammelt eine Reihe bekannter Persönlichkeiten, mit denen er gern ausgeht, und lernt dann Rossellini im Cafe-Beis.

In Chandlers und seiner Wohnung richtet Joey ein Unterhaltungszentrum ein.